Für unsere Privatkunden
Vorsorge
- Wie bin ich versichert bei Krankheit oder Unfall?
- Wie sind meine Angehörigen nach einem allfälligen Todesfall von mir versichert?
- Welche Leistungen erhalte ich nach meiner Pensionierung?
Wohneigentum
- Kann ich mir Wohneigentum leisten und welche Finanzierung ist dazu geeignet?
- Soll ich Geld aus meiner Pensionskasse und/oder 3. Säule beziehen?
- Welche Auswirkungen hat dies auf meine Vorsorge- und Versicherungssituation?
Pensionierung
- Soll ich eine Rente oder das Kapital beziehen?
- Kann ich mir eine frühzeitige Pensionierung leisten?
- Welche Auswirkungen haben meine Entscheidungen auf die Steuern und das Erbrecht?
Versicherungen
- Stimmen meine Versicherungen mit meinen Bedürfnissen überein?
- Bin ich über- oder unterversichert – oder bezahle ich zu viel?
- Welches Risiko kann ich selber tragen?
Steuern
- Wie kann ich meine Steuern optimieren?
- Welche Versicherungs- und Finanzanlagen bieten steuerliche Vorteile?
- Welche Steuerfolgen haben Wohneigentum, Erbschaften und Schenkungen?
Erbrecht, Begünstigung und Partnerschaft
- Wie kann ich meinen Partner optimal begünstigen?
- Welche Auswirkungen hat das Erbrecht auf meine familiäre Situation?
- Wie kann ich meine Situation für meine Lieben optimieren?
Sparen und Anlegen
- Entsprechen meine Anlagen meinem Risikoprofil?
- Sind meine Anlagen genügend diversifiziert oder habe ich ein Klumpenrisiko?
- Gibt es für mich noch andere Anlagemöglichkeiten als Aktien, Obligationen und Fonds?
Gerne beraten wir Sie persönlich
Sie können uns jederzeit und unverbindlich bei allen Fragen und Anliegen zu unserem Leistungsspektrum
kontaktieren. Unser kompetentes Team wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen oder einen Termin
für eine persönliche Beratung vereinbaren.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.